微软云业务蚕食亚马逊领先优势，但差距仍很大

据外媒报道，今年第一季度，微软持续在云基础设施市场蚕食亚马逊的领先优势，尽管两者的差距仍然很大。

研究公司Synergy Research Group周五发布的数据显示，亚马逊AWS当季占据了云基础设施市场33%的份额，较上年同期持平。该市场包括原始计算和存储，应用程序运营服务和私有云托管等。

相比之下，微软的市场份额从一年前的10%增至了13%。谷歌的份额从5%升至了6%。相较上一季度，亚马逊的市场份额下滑了1%。

这家三家公司本周先后公布了季度业绩，均超出了分析师预期，凸显出云计算业务已经成为它们的重要增长引擎。投资者仍然看好亚马逊，在周五公布财报后，该股上涨了约4%，将今年的涨幅扩大到了35%。

微软最近进行了组织改革，以更好地利用其云业务，将更多的资源分配给了斯考特·格斯里（Scott Guthrie），后者是微软Azure云业务负责人。

研究公司Canalys也公布了云计算市场报告，其内容与Synergy的报告类似，显示出虽然AWS的份额仍然在30%以上，但微软在过去一年中取得了明显的增长，同时谷歌的增长较温和。

在三家公司中，亚马逊是唯一一家在财报中细分云部门营收的公司。它在周四表示，AWS的营收在第一季度同比增长了49%，至54.4亿美元。

微软表示，Azure的营收增长了93%，但没有提供具体数字。KeyBanc分析师估计，Azure第一季度的营收约为17.6亿美元，投行瑞杰的分析认为Azure营收为20.5亿美元。

值得注意的一点是：云部门增长可能会对微软的利润率产生更明显的影响，因为Azure的盈利能力低于微软的传统软件产品。

微软首席财务官艾米·胡德（Amy Hood）在周四的电话会议上称：“到2019年，该部门的毛利率将面临一定压力，但营收将大幅增长。”

微软云业务的表现让投行纷纷调高了该公司的股票评级。摩根大通表示，得益于Azure云业务的强劲增长，微软股价今年将显著上涨。

这家投行将微软股票的评级从“中性”调高至了“增持”，并预计微软今年的盈利将超出预期。

周四，微软公布了好于预期的第三财季（第一自然季）业绩。财报显示，微软2018财年第三财季营收为268.19亿美元，较上年同期的232.12亿美元增长16%；按美国通用会计准则（GAAP），净利润为74.24亿美元，较上年同期的54.86亿美元增长35%。此外，微软给出的第四财季展望也好于华尔街平均预期。

“我们认为，微软将统治企业市场，它将受益于广泛而强大的云解决方案，”摩根大通分析师马克·墨菲（Mark Murphy）周五在致客户的研报中写道。“虽然Windows的表现与PC周期仍然高度相关，但我们认为，微软正成功推进其云计算战略。”

墨菲将微软股票到2018年12月的目标价从94美元提高到了110美元，较周四收盘价高出约17%。他预计，微软2018财年的每股收益将达3.82美元，高于华尔街一致预期的3.77美元。

相较上年同期，微软Azure云业务在第三财季增长了93%，其云“高端服务”连续第15个季度增长超过100%。

墨菲写道：“Azure仍在高速增长，使用案例在不断扩大。例如，Azure机器学习服务得到了上万客户的采用，另有30万开发者使用Azure Bot服务。”

周五收盘，微软股价上涨1.65%，报收于95.82美元。